Un pipeline qui montre où chaque mandat en est rendu
Glissez-déposez vos dossiers d'une étape à l'autre. Voyez d'un coup d'œil ce qui bloque, ce qui doit être relancé et ce qui s'apprête à conclure.
Offre fondateur dès la mi-septembre :le forfait Avancé à 39 $/mois pendant un an (au lieu de 79 $/mois) — réservée aux 50 premiers inscrits.
Le CRM 100 % québécois pour les professions régies par l'AMF
Suivez chaque dossier de la prise de contact à la commission, sans jamais rien échapper.
FlowDesk est le CRM 100 % québécois, en français, conçu pour les courtiers en hypothèque, en sécurité financière et en assurance de dommages. Pensé pour la réalité des professions régies par l'AMF et la CHAD.
Essai gratuit de 14 jours • Carte requise, aucun débit avant la fin de l'essai
Trois étapes
Comment ça marche
De la première rencontre à la commission. Opérationnel le jour même.
1. Créez votre compte
Inscrivez-vous et importez vos contacts. Une carte est requise, mais aucun débit avant la fin de l'essai de 14 jours.
2. Suivez vos dossiers
Faites avancer chaque dossier dans un pipeline adapté à vos trois métiers — hypothèque, sécurité financière et dommages.
3. Concluez et encaissez
Concluez vos dossiers, consignez vos activités et gardez l'œil sur vos commissions et vos relances.
Fonctionnalités
Tout ce qu'il faut pour gérer une pratique de courtage
Conçu pour vos dossiers, pas adapté à la va-vite d'un CRM générique.
Ne manquez plus jamais un rendez-vous ni un renouvellement
Calendrier intégré avec vues jour, semaine, mois et année. Filtrez par profession pour voir vos rendez-vous et suivis au même endroit.
Recevez les documents clients sans courriels éparpillés
Lettre d'emploi, preuves de revenus, contrats : tout est déposé et classé au bon dossier, en sécurité.
Activités
Gardez une trace de chaque appel, courriel et relance
Historique des activités par dossier et par client. Fini les « j'ai-tu rappelé ? » — tout est consigné au bon endroit, regroupé par partenaire et par échéance.
Sécurité & conformité
Vos dossiers méritent une protection sérieuse
Vous manipulez des renseignements personnels sensibles. Voici comment FlowDesk les traite.
Hébergement au Canada
Données et serveurs hébergés en région ca-central-1 (Montréal, Beauharnois). Vos renseignements ne quittent pas le territoire canadien.
Chiffrement
Chiffrement TLS 1.2+ en transit et AES-256 au repos pour les renseignements personnels (PII).
Loi 25 & LPRPDE
Conçu en tenant compte de la Loi 25 (Québec) et de la LPRPDE (fédéral) sur la protection des renseignements personnels.
Contrôle d'accès
Accès par utilisateur et authentification multifacteur (MFA) disponible pour protéger les comptes.
Pour le détail de nos pratiques, consultez notre politique de confidentialité.
Conçu ici
Pourquoi choisir un CRM québécois
Les CRM mondiaux ne connaissent ni l'AMF, ni la CHAD, ni la Loi 25. FlowDesk, oui.
Données au Canada
Hébergement ca-central-1 (Montréal, Beauharnois) — vos renseignements clients restent sur le territoire canadien.
Conçu pour l'AMF et la CHAD
Pensé pour les obligations des professions régies, pas pour un marché générique mondial.
Français d'abord
Une interface née au Québec, pas une traduction approximative d'un produit américain.
Support local — fondateur direct
Vous parlez directement au fondateur, en français. Pas de centre d'appels à l'étranger.
Multi-profession
Hypothèque, sécurité financière et dommages dans un seul outil, sans abonnements multiples.
Tarification transparente
14 jours d'essai gratuit, puis deux forfaits clairs : Basique à 39 $/mois ou Avancé à 79 $/mois. Pas de frais cachés ni de modules payants surprises.
Conçu et soutenu au Québec.
Tarifs
Une tarification simple et transparente
14 jours d'essai gratuit, puis deux forfaits au choix.
Prix en dollars canadiens (CAD). Comparer les forfaits en détail